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2017年中国LED行业市场现状及需求分析

正文 2017年中国LED行业市场现状及需求分析

(1)LED行业简介

LED是“LightEmittingDiode”的缩写，中文译为“发光二极管”，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件。芯片是LED的核心部分，不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光。

LED的生产流程可以分为衬底制备、外延片及芯片生产、封装和应用几个环节，应用又包括了信号及指示、背光源、照明、显示屏等。根据生产流程分工，LED行业的产业链如下图所示，其中虚框内代表本公司目前业务所处的LED产业链环节。

LED芯片封装是指用环氧树脂或有机硅等材料把LED芯片或支架包封起来的过程。具体而言，就是将LED芯片及其他构成要素在支架或基板上布置、固定及连接，引出接线端子，并通过可塑封性透光绝缘体介质包封固定，构成整体立体结构的过程。封装工艺主要是为芯片提供足够的保护，防止芯片在空气中长期暴露或机械损伤而失效，以提高芯片的稳定性。

LED器件按封装形式分类：

LED应用是指将封装后的LED器件用于生产各种应用产品，如通用照明、指示显示、景观装饰、背光、汽车等。

LED器件按应用领域分类

(2)LED行业发展概况

①LED行业总体发展概况

A、全球LED产业发展景气周期长，进入照明应用驱动时代

LED下游应用市场发展带动LED产业的发展，与其他单一市场带动的产业发展不同，LED技术的每一次提升都会带来不同的市场应用发展空间，这使得LED产业的发展景气周期长。

截至目前，LED产业的主要需求市场拉动力经历了三个发展阶段，分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED照明应用阶段。从全球市场来看，2014年LED背光应用市场逐渐饱和，市场占有率从2013年的15%下降到14%;LED显示应用占比从28%下降到26%;LED通用照明应用市场比重持续提升，从2013年的29%提升至34%。照明应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

2014年全球LED应用市场结构

B、国内LED产业进入良性增长的轨道，应用市场增长迅速

2004年以来，在“国家半导体照明工程”计划的推动下，我国LED产业迅速发展。从目前全球LED市场来看，我国作为全球电子产业制造基地，已成为全球LED产业发展最快的区域，初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的较为完整的产业链。

从产业周期来看，2009年以来，我国LED产业经历了一轮“过度投资——产能消化——价格下降——终端需求增长”的产业链传导。2012年以来，我国LED产业开始进入良性增长的轨道，快速增长主要源于国内外LED应用需求的拉动，特别是LED背光和LED照明应用需求的增长，为LED产业发展提供有效需求支撑。

2014年-2016年，我国LED产业规模由3，507亿元增长至5，216亿元，年均复合增长率为21.96%。其中，2016年，LED外延芯片市场规模约182亿元，同比增长20.5%;LED封装市场规模748亿元，同比增长21.6%;LED应用市场规模4，286亿元，同比增长23.2%。

2009-2016年我国LED产业市场规模及结构(单位：亿元人民币)

我国LED应用是LED产业链中增长最快的环节，2014年应用整体增长率接近38%。其中，通用照明市场增长率约69%，占国内应用市场的比重增加到41%。LED背光应用增幅趋缓，年增长率约17%。随着小间距LED显示技术成熟和成本逐步降低，2014年国内LED显示应用也有较快增长，年增长率约35%。

此外，LED汽车照明、医疗、农业等新兴领域的应用也不断开拓，智慧照明、光通讯、可穿戴设备的应用成为2014年LED应用的新亮点。

2015年LED应用市场的规模增长21.98%，其中，通用照明仍然是应用市场发展的最主要推动力，2015年通用照明市场增长率约32.5%，占国内应用市场的比重增加到45%。2016年LED应用市场的规模增长23.2%，其中，通用照明市场增长率约30.3%，占国内应用市场的比重增加到47.60%，是应用市场的第一驱动力，继续保持稳定的增长态势。与此同时，农业照明等新兴应用快速成长，智慧照明、小间距显示、UV-LED等成为应用市场热点。

②LED封装产业发展概况

A、全球LED封装发展状况

全球LED封装产业主要集中于中国大陆、日本、台湾、美国、欧洲、韩国等国家和地区。其中日本、美国、欧洲依托先发技术优势和设备优势，成为全球最早的LED封装产业中心;台湾和韩国拥有完整的消费类电子产业链，各环节分工明确，供销稳定，近年来迅速崛起;中国大陆地区则承接全球产业转移，同时受益于成本优势和旺盛的下游产品市场需求，近年来持续增长，已成为世界重要的LED封装生产基地。据StrategiesUnlimited等咨询机构统计，2010年以来全球封装市场规模持续增长，尤其是2012年以来全球封装市场步入良性增长通道，市场规模及同比增长率均同步上升。其中，2014年全球LED封装市场规模达到196亿美元，比2013年的145亿美元增长35.17%，增长速度为最近5年最高。

B、国内LED封装发展状况

我国LED封装能力提高较快，封装品种较全，相对于LED外延和芯片产业，国内的LED封装产业更具竞争力和规模，技术水平也最接近国际先进水平。与全球封装行业变动趋势一致，2012年以来国内封装市场规模稳定上升。其中，2014年至2016年，我国LED封装环节产值由517亿增长至748亿元，年均复合增长率为20%。

2009-2016年我国LED产业封装环节产值(单位：亿元)

(3)公司LED业务产品细分市场需求情况

LED的市场应用类型较多，细分行业的市场需求情况不同。目前，公司LED业务的产品主要有LED照明产品、LED封装器件和LED背光模组及配套件。这三类产品的主要市场需求情况如下：

①LED照明产品的市场需求情况

目前，公司的LED照明业务致力于LED灯具细分市场。在差异化竞争策略下，公司LED照明产品结构持续优化，LED照明灯具类产品销售占比不断提升，成为公司LED照明业务的核心产品。

LED照明灯具类产品主要应用于商业照明、办公照明和家居照明领域。目前，公司的LED照明灯具类产品以面板灯为主，面板灯具有布光均匀、柔和舒适、净爽明快、防蚊防烟和防雾易洁等优点，其造型科技时尚、简洁大方，易于与吊顶模块集成应用，因此在商业、办公、家居厨卫等领域具有明显的应用优势。

受益于全球LED照明应用爆发、LED照明由光源替代阶段向实用新型阶段的过渡、国内LED在商用和民用照明领域渗透的加快以及LED照明灯具海外出口需求的增加等因素推动，公司的LED照明灯具市场前景良好。

A、全球LED照明加快发展，推动LED照明灯具的市场空间扩大

LED照明被誉为人类照明的第三次革命，与传统光源相比，具有节能、环保、安全、体积小、寿命长、色彩丰富等特点。在同样耗电量的情况下，LED产生的光通量远高于目前主流的照明产品。

经过多年的市场培育，目前LED照明已呈现爆发式增长趋势。2014年全球LED照明产值达到3，407.51亿元，同比增长38%。在全球各国或地区节能减排、淘汰白炽灯等政策推广支持下，随着LED照明产品整体性价比提高，未来LED照明还将继续保持快速增长态势。

GLII预计，到2017年，全球LED照明产值规模将超过6，000亿元，未来3年年复合增长率可望达到23%左右，市场前景广阔。

2016年12月，国家发展改革委员会启动了“促进半导体照明市场转化、推广节能环保新光源”项目(简称“中国半导体照明促进项目”)，项目将针对增强半导体照明市场发展、半导体照明市场转化政策与机制、半导体照明应用示范、加强半导体照明质量保证能力等四部分开展具体活动，希望为推动我国照明产业转型升级、实现国家节能降耗目标发挥重要的支撑作用。中国是世界第一能源消费大国，70%以上的发电是火力发电，发电行业是碳排放的重要

何庆医生

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